铁路（上海－南京）和沪杭铁路（上海－杭州）沿线及安徽南部地区，用来抗击国民革命军的进攻。一时间，为了共同的的利益，平时矛盾重重，经常互相开战的国内三大军阀张作霖，吴佩孚和孙传芳开始了联合对抗国民革命军的行动，国民革命军的北伐开始面临着非常严峻的情况

　　为了北伐的胜利，同时消灭盘踞在长江下游的敌人，为讨伐张作霖做准备，国民革命军总司令部于一九二七年一月上旬召开了高级别的军事会议，会议总结了前面作战的经验和教训，并制定了下一步的作战计划，会议决定进军杭州、上海，并且准备攻占南京。在明确了战斗目标以后，蒋介石决定亲自上阵，任中央军总指挥，率江右军（由第六军、第二军和独立第二师组成，程潜任总指挥）和江左军（由第七军、第十军、第十五军组成，李宗仁任总指挥）分别由江西、湖北沿着长江两岸向安徽和江苏推进，主要的任务就是进攻南京。何应钦来出任东路军总指挥，率领第一军、第十四军、第十七军、第十九军（由孙传芳的第一师起义后改编成立的,陈仪任军长）和第二十六军（由孙传芳的第三师起义改编后成立，周凤岐任军长）自赣江西的福建分路进入浙江,主要任务是夺取杭州、上海，并且助攻南京。唐生智则来出任西路军总指挥，率领第八军、第四军、第九军、第十一军由湖北进入河南，主要任务牵制北面进入河南的张作霖的部队，来保护国民革命军侧翼的安全。

　　一九二七年一月下旬，东路军第一军、第二十六军在第二军配合下，由浙江衢州向杭州方向发起了进攻，在龙游附近与孙传芳的军队，发生激战，打败敌人以后，在二月的上旬攻占兰溪、金华，稍事休整，马上趁着胜利的优势向淳安、建德（今梅城）、浦江推进。二月十一日，在桐庐、诸暨、富阳地区与孙传芳的军队孟昭月等部四个师发生交战，激战了五天的时间，终于以俘虏敌军八千多人的成绩获得了胜利，并二月十八日的时候占领了杭州。就在东路军节节胜利的这段时间里，东路军第十四军、第十七军和第一军的一部分也由福建进入了浙江，相继攻占临海、宁海、宁波、绍兴等地，基本上肃清了浙江境内的孙传芳的部队。三月上旬，东路军开始进攻淞、沪，到二十日的时候，第十四军、第十七军、第二军和第一军一部经太湖以西攻克常州、丹阳等地，截断了沪宁铁路；而第一军的主力和第二十六军在攻克了松隐、松江、吴江、苏州，迫近上海。二十一的时候，为了配合北伐军的攻势，周恩来等领导上海工人举行了第三次武装起义，经过三十多个小时激战，占领了上海。第一军的二师则在

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